武田加速推进创新战略，以3.22亿美元剥离中国大陆非核心业务至海森

日本大阪，2020年12月21日 — 武田制药（（东京证券交易所股票代码：4502/纽约证券交易所股票代码：TAK)，以下简称“武田”）今天宣布与海森生物医药有限公司（中国）（以下简称“海森”）签署协议，剥离在中国大陆的部分处方药业务至海森。 海森是一家由合肥市肥东县出资和组织资金，通过安徽瑞木投资管理有限公司（以下简称“瑞木投资”）投资组建的创新型生物医药科技企业。 在满足监管要求并完成交割后，武田将收到3.22亿美元的交易总额。

 

此次剥离的非核心业务为武田在中国大陆销售的心血管和代谢领域的产品组合。 在2019财年，这些产品的净销售额达近1.095亿美元，主要的销售贡献来自于心血管领域产品如亚宁定。这些产品在满足中国患者的医疗需求方面发挥着重要作用，但它们不属于武田全球聚焦的消化、罕见病、血液制品、肿瘤和神经科学核心业务领域 –这些核心领域将驱动武田实现长期的业绩增长。

 

武田成长与新兴市场事业部总裁Ricardo Marek表示：“中国市场对武田非常重要，我们将加速为患有复杂和罕见疾病的中国患者提供创新药物。 此次剥离可以使我们更加聚焦在核心领域，投入资源加速把更多高度创新药物引入中国及其他新兴市场。 同时，我们对海森有信心，相信在瑞木投资的支持下，海森已经做好了充分的准备，将在中国市场继续深耕经营这些产品，为有需要的中国患者提供服务和支持。“

 

 “今天发布的公告标志着我们在聚焦核心领域、投入高增长业务以及研发管线方面取得了又一个进展。” 武田首席财务官Costa Saroukos表示：“我们将继续加码中国市场，在未来5年内将上市超过15款创新药物。 通过继续执行财务稳健的目标——包括偿还债务和专注高度创新产品，我们能保持业务持续的增长，同时为全球患者带来改变人生的创新药物和疗法。”

 

武田计划在2021年财年至2023财年期间，通过业务剥离所得继续偿还债务，加速去杠杆进程，并实现将净债务/经调整息税前利润翻2倍的目标。

 

2020年武田继续推进业务剥离加速转型的全球战略，并且已经完成剥离超过100亿美元非核心业务的目标。自2019年1月至今，武田在全球宣布了10项业务剥离，累计总额约为113亿美元，这些剥离主要包括：

• 宣布以约2420亿日元（23亿美元）剥离武田消费保健业务给美国私募巨头黑石集团控股的Oscar A-Co KK公司。
• 累计以近20亿美元分别剥离在成长与新兴市场的非核心业务至四个买家。
• 以7亿美元剥离欧洲部分非处方药和非核心业务给Orifarm。以约5.62亿美元剥离欧洲和加拿大的非核心业务给美国公司Cheplapharm。
• 以约5亿欧元剥离TachoSil^®纤维蛋白封闭贴片至Corza Health公司。

 

在满足监管和法规要求的前提下，上述交易预计将于2021年3月31日前正式完成。

 

交易细节

武田宣布已经与海森生物医药有限公司签署协议，以3.22亿美元剥离在中国大陆销售的心血管及代谢领域的五个处方药产品。

 

根据协议，海森将独家拥有这些产品在中国大陆的权利、所有权和权益。目前，直接隶属于中国大陆内科事业部负责这些产品的员工将会转移至海森。此外，武田还与海森签订生产和供应协议，将继续为海森生产和供应这些产品。

 

在满足交易条件，符合监管要求以及当地工会要求的前提下，预计将在2021年6月30日完成交易。在此之前，武田将保留对这些产品的所有权。

 

在此次交易中，美银证券（BofA Securities）担任武田的财务顾问，伟凯律师事务所（White & Case）担任武田的法律顾问。